sipgate team und HubSpot

Funktionen

• 1-Klick-Telefonie über Webbrowser / VoIP-Telefon
• Kontaktinformationen werden bei eingehenden Anrufen sofort angezeigt
• Automatische Anrufprotokollierung aller ein- und ausgehenden Anrufe
• Manuelle Anrufprotokollierung
• Anrufhistorie mit allen vergangenen Anrufen in einer Übersicht, intelligenter Farbkodierung und Filterfunktion
• Gesprächsnotizen mit Kontakt verknüpfen
• Gesprächsnotizen mit Deal verknüpfen
• Gesprächsnotizen mit Case verknüpfen
• Follow-up Aktionen erstellen
• Frei definierbare Anruf-Ergebnisse und Logik-Regeln zur besseren Auswertbarkeit der Aktivitäten

Voraussetzungen

Um die folgenden Schritte ausführen zu können, benötigen Sie mindestens einen gebuchten Arbeitsplatz für HubSpot in sipgate team. Die Buchung können Sie in den Einstellungen Ihres sipgate team Accounts im Bereich "Verträge & Produkte" vornehmen.

Des Weiteren benötigen Sie einen HubSpot-Account.

sipgate team mit HubSpot verknüpfen

1. Zugriffsrechte auf den sipgate Account einrichten

Die folgenden Schritte können nur durch einen Admin ausgeführt werden. 

Für die Kommunikation zwischen sipgate und HubSpot wird der Hej SalesCTI Connector verwendet. Rufen Sie die Einrichtungsseite für die HubSpot Integration auf und melden Sie sich mit Ihren sipgate Zugangsdaten an.

Nach erfolgreichem Login geben Sie Hej SalesCTI Zugriffsrechte auf Ihren sipgate Account. Hierzu klicken Sie einfach auf "Erlauben".

2. Zugriffsrechte auf den HubSpot Account einrichten

Wählen Sie in der Übersicht HubSpot aus. 

3. Benutzer und Gruppen aktivieren

Im Tab Users werden Ihnen nun die Benutzer des sipgate Accounts und die HubSpot Benutzer angezeigt. Hier können Sie die entsprechenden Benutzer miteinander verknüpfen und über den Schalter Call-Logging die Anrufe automatisch in HubSpot protokollieren lassen.

Wenn Sie auch Gruppenanrufe in HubSpot sehen möchte, können Sie die gewünschten Gruppen im Tab "Gruppen" aktivieren.

4. Browsererweiterung installieren

Die nachfolgenden Schritte benötigen keine sipgate Adminrechte und können vom Anwender durchgeführt werden.

Laden Sie die Browsererweiterung herunter, die für die Darstellung der Anrufe in HubSpot benötigt wird. Diese ist für Mozilla Firefox, Google Chrome und Microsoft Edge verfügbar.  

5. In der Browsererweiterung anmelden

Nach der Installation können Sie die Erweiterung aus der Erweiterungsleiste Ihres Browsers aufrufen.

Beim ersten Aufruf ist die Anmeldung in der Erweiterung mit den sipgate Benutzerdaten notwendig. 

Melden Sie sich anschließend mit Ihren HubSpot-Zugangsdaten in der Erweiterung an.

Im letzten Schritt wählen Sie noch das VoIP-Telefon Ihres Benutzers aus, welches Sie bei ausgehenden Gesprächen verwenden möchten.

Hiermit ist die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen.

Weiterführender Support

Für weiterführende Fragen können Sie sich direkt an unseren Partner Hej Software wenden.

Sie haben auch die Möglichkeit, einen Termin zu vereinbaren, um die Einrichtung gemeinsam mit unserem Partner durchzuführen.